DRAM市场估Q2触底 DDR5投片量续增
中国基金网
DRAM业者南亚科今日召开法说会，总经理李培瑛表示，依目前各应用来看，AI服务器相关需求依旧强劲，需求估延续一整年，消费性电子则预计自第二季开始复苏，整体DRAM市场与价格也有机会在第二季触底，自家的DDR5投片量也将持续增加。
李培瑛说，南亚科10纳米级第二代制程(1B)技术8Gb DDR4与16Gb DDR5产能正逐步提升，预估2025年位元产出占总产出超过30%，且随着DDR5生产效率提升，有助获利改善，预计第二季起效益会逐步显现。
细分各应用，李培瑛说，AI持续挹注云端服务器相关DRAM需求，包括高带宽记忆体(HBM)与DDR5.预计需求将延续一整年，边缘AI运算方面，也将随着AI逐步拓展至各类终端应用，如AI PC 、AI手机、AI机器人等各种智能电子产品。
不过，一般型PC、手机及消费型电子产品需求改善幅度有限，目前中国手机业者的库存正回复到正常水位，预期今年上半年有机会供需平衡; PC则期望在企业换机需求带动PC成长以及AIPC推升DRAM搭载量; 消费型电子终端产品预计在区域经济受政策刺激改善下，需求可望自今年第二季开始摆脱疲弱转好。
供给方面，李培瑛预期，今年三大原厂将持续扩充HBM产能，预期全年DRAM供给量将增加，主要提高HBM与DDR5.常规DRAM产品如DDR4/LPDDR4/DDR3库存仍在去化中，南亚科也调整自身产能，转往DDR5与1B制程的DDR4.
