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周大福创建发行7.8亿港元可换股债券:优化股权架构 协同驱动未来

未知

  1月22日,周大福创建(00659.HK)正式发行本金总额为7.8亿港元的半年期可换股债券。债券于维也纳证券交易所上市,年利率为4厘,到期日为今年7月22日。初始换股价为8.043港元, 較2025年1月15日 (签订认购协议当日) 在港交所的收市价溢价约5.00%。

  债券发行:股权架构优化的精妙落子

  从公司历史脉络来看,周大福创建始终以稳健的步伐在多元业务领域精耕细耘,此次可換股债券发行,公司不仅巧妙解决了公众持股量不足的问题,更在资本市场上展现了其卓越的融资智慧和战略布局能力。

  倘債券悉數轉換爲新股分後,公司公众持股量将由目前的約23.83%上升至約25.64%,满足上市規則規定25%的最低公衆持股量要求。这一操作不仅体现了管理层的远见卓识,更彰显了公司在复杂市场环境中对资本运作的精准把控。与此同时,公司选择仅发行可换股债券而未有配股活动,有效避免了对现有股东权益的即時稀释,尤其保护了小股东利益,充分体现了公司在资本运作中的审慎态度和对股东利益的高度重视。

  从公司发展历程来看,此次债券发行不仅是对现有资本结构的优化,更是为未来的业务拓展和战略布局筑牢根基。

  稳健财务:夯实发展基础,积蓄腾飞势能

  周大福创建的财务表现堪称行业典范,为公司的长期发展奠定了坚实基础。事实上,此次发行的7.8亿港元可换股债券仅是公司庞大资金储备的冰山一角。其2024財年财政年报显示 ,截至2024年6月30日,周大福创建手握可动用流动资金总额约268亿港元,其中现金及银行结存约148亿港元,流动资金充裕,足以应对突发的市场变化,为公司在复杂多变的市场环境中保持战略定力、从容布局未来提供了坚实支撑。

  此外,在充满挑战的市场环境中,周大福创建一直奉行审慎的财务管理,积极优化资本结构,财务状况相当稳健。截至2024年6月30日,公司债务净额约151亿港元,净负债比率至35%,维持在健康区间。债务到期结构合理分散,且平均借贷成本控制在年利率4.7%。

  尤为值得一提的是,周大福创建在财务管理中展现出前瞻性和国际化视野。2024财政年度,集團人民币债务占人民币资产的比例已进一步提高至约65%。此举有助于在以港元计值的银行贷款利率維持在較高水平的情况下,有效控制财务费用,并能够利用人民幣债务的自然对冲,降低汇率波动对公司资产负债表的影响,在复杂的国际经济形势中为公司筑牢风险防线。

  不仅如此,周大福创建在融资渠道的多元化布局上亦堪称行业楷模。集团积极使用其他融资方案包括可持续发展挂钩或绿色债券来支持业务扩张和战略投资,并订下目标提升相关融资比例,展现出其在资金配置和风险管理方面的积极态度和高效能力。通过将资本运作与可持续发展目标有机结合,周大福创建不仅为自身发展注入了绿色动力,更为行业树立了可持续发展的标杆。

  周大福创建通过持续优化资本结构、精准控制财务成本、灵活对冲汇率风险以及创新融资渠道,不仅为当前业务的稳健发展提供了坚实保障,更为未来的战略布局积蓄了强大势能。在这一过程中,周大福创建展现出的不仅是财务上的稳健与高效,更是作为行业领军者的智慧与担当。

  协同效应:多元业务融合,释放发展潜力

  2024年12月,“新创建集团有限公司”正式更名为“周大福创建有限公司”,标志着周大福创建与周大福集团多元业务体系的深度协同进入全新阶段。在周大福集团的协同效应下,周大福创建有望进一步释放更大的价值。特别是在保险和物流业务领域,集团的资源整合与协同优势将为周大福创建提供显著助力,推动这些关键业务板块实现更高效的市场拓展和运营优化,为公司未来的可持续发展奠定更加坚实的基础。

  站在公司发展的新起点上,周大福创建正以稳健的步伐迈向新的征程。周大福创建将凭借其稳健的财务根基、非凡的资本运作能力以及与周大福集团的深度协同效应,继续在多元业务领域深耕细作,实现更高层次的突破,为股东创造更大的价值,为行业铸就新典范。在此基础上,公司将进一步传承与升华“周大福”品牌的卓越精神,续写其跨越时代的辉煌篇章。

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