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NAND Flash厂铠侠敲定发行价、成日本今年最大IPO

中国基金网

  日本NAND Flash大厂铠侠将在12月18日于东京证券交易所(以下简称东证)的「东证Prime市场」IPO(首次公开发行)上市,而铠侠公布最终敲定的发行价格,市值将超越10月上市的东京地下铁、成为日本今年来最大规模的IPO案。

  铠侠9日宣布,IPO时的每股发行价确定为1455日元。 铠侠在11月22日获得东证上市许可时、所设定的预估发行价为1390日元,不过在根据投资人需求以及当前的市场环境后,将发行价提高至1455日元。

  以上述发行价计算、铠侠市值约7840亿日元,将超越10月上市的东京地下铁(以IPO价计算的市值为7000亿日元)、成为日本今年来最大规模的IPO案。

  铠侠指出,伴随着上市、将发行新股,发行数量为2156万2500股,新股发行价同样从原先预估的1390日元提高至1455日元

  据报导,根据铠侠向金融厅提交的资料显示,在铠侠上市后,大股东美国投资基金贝恩资本将出售1265万1200股铠侠股票、股票出售数较11月22日公布的数量(1444万7400股)减少12%。 原先贝恩资本对铠侠的出资比重预估将从现行的56%降至51%,不过因贝恩资本缩减出售数、预估将降至52%; 东芝也将出售3772万8.900股、出资比重将从41%降至32%。

  韩国SK海力士透过贝恩资本的特别目的公司持有铠侠附新股预约权公司债(可转换公司债、CB),而待铠侠上市后、若转换成股票的话,将可取得铠侠14%股权、成为第3大股东。

  铠侠为全球第3大NAND Flash厂,其前身为「东芝记忆体」、于2018年6月从东芝独立出来,之后在2019年10月更名为「铠侠」。 目前贝恩资本透过特别目的公司对铠侠出资56%,东芝、Hoya分别出资41%、3%。

  铠侠于11月22日表示,今年度第三季(2024年10-12月)合并营收预估为4300亿~4800亿日元、将较第二季度(7-9月)下滑10.6~0.2%,合并营益预估为980亿~1380亿日元、合并纯益预估为560亿~840亿日元。

  铠侠第二季度(2024年7-9月)合并营收较去年同期暴增99%至4809亿日元、季度别营收创下历史新高纪录,合并营益为1660亿日元、季度别营益创下历史新高纪录,合并纯益为1062亿日元。

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