2024年36%主动型基金表现优于大盘
中国基金网
根据调查，2024年美股涨势惊人，许多专业操盘手管理的主动型基金绩效却逊于被动的大盘指数。 美国银行表示，2024年全球只有36%的主动型基金表现优于大盘。
据报道，Vanguard罗素1000成长指数ETF去年大涨近33%，Vanguard罗素1000价值指数ETF 涨幅则仅12%。 美银分析师表示，美股集中度高、市场广度收窄等原因，是主动型基金经理人操作绩效受挫的原因。
美国银行全球研究部汇整的数据显示，2024年仅36%主动型共同基金报酬率击败身为基准指数的罗素1000指数的涨幅24.5%，为2020年来最逊，击败大盘的比例也低于多年平均值37%。
罗素1000指数涵盖美国市值最大1000家企业的指数，通常被用来衡量大型股市场的整体表现。
美银分析师苏布拉马尼亚指出，2024年是大盘指数表现出色的一年，但因美股集中度高，加上市场广度收窄，导致主动型基金经理人操作绩效不如指数基金。 此外，选择主动式管理共同基金的投资人也需支付更高昂的费用。
截至2025年1月6日，iShares罗素1000 ETF 的前五大持股为苹果、英伟达、微软、亚马逊和Meta。
据报道，投资人正密切关注美股市场广度是否扩大，使股市于2025年延续多头趋势。 专家指出，大型股目前价格昂贵且拥挤，价值股和成长股现仍处于历史低点。
