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Intel拆代工、称亚马逊拟采18A 华尔街未被说服

中国基金网

  英特尔决定将晶圆代工事业分拆为子公司,拜登政府也透过《芯片与科学法案》额外给予英特尔30亿美元的补贴,股价闻讯从谷底弹升。 不过,华尔街分析师对英特尔依旧抱持怀疑态度,有三大问题待解。

  CNBC、路透社等外电报导,英特尔CEO Pat Gelsinger 16日盘后透过员工备忘录宣布,计划将晶圆代工事业分拆为独立营运的子公司,拥有自己的董事会、也能从外部募资。 另外,英特尔也会出售可编程逻辑芯片子公司Altera一部分股权。

  Gelsinger指出,基于预估的市场需求,英特尔也会将波兰、德国的晶圆代工厂房建厂案暂停两年,并撤回马来西亚的建厂计划。 美国的晶圆厂建厂案不受影响。

  除此之外,英特尔还宣布跟亚马逊旗下云计算提供商Amazon Web Services 敲定协议,展延双方的长期合作关系,生产定制AI芯片。 亚马逊是英特尔大户、将运用其处理器支持AWS服务器,也会向英特尔采购一款定制化的Xeon处理器。

  值得注意的是,拜登政府决定依芯片法额外补助英特尔30亿美元,用于美国国防部生产军事武器系统微芯片的「安全保留区」计画。 市场日前才刚传出,Gelsinger最近跟美国商务部长雷蒙多会面时,对美国企业高度仰赖台积电的现况表示挫折。

  英特尔跟国防部签署的「安全保留区」计画,包括打造「快速保证微电子原型」以及「最先进的异构集成原型」。

  华尔街质疑英特尔

  Barron's 17日提出,英特尔还有三大问题必须回答华尔街。 首先,亚马逊已承诺要采英特尔的18A制程打造AI芯片,但双方协议规模有多大、目前仍不确定。 目前看来,这似乎不代表亚马逊想要全然改变跟台积电的AI芯片合作关系。 只有当英特尔能说服亚马逊相信其18A制程效能,才能改变整个局面。

  第二个问题是,其他像是苹果、博通、高通及超微等潜在客户是否愿意跟进亚马逊。 英特尔希望藉由创立晶圆代工子公司,向潜在客户保证他们跟英特尔自家芯片设计单位享有同等优先权。

  Moor Insights &Strategy分析师Patrick Moorhead直指,若英特尔晶圆代工子公司的董事会、营运结构能完全独立,这对高通、博通、苹果甚至是AMD来说,将是很大的差别。

  最后一个问题是,英特尔能否顺利因应部分撙节措施(包括将波兰、德国厂延后两年)带来的干扰。 德国已有政客开始质疑之前同意要提拨英特尔的110亿美元补助计划。

  华尔街似乎尚未被说服。 美国银行将英特尔投资评等维持在「表现逊于大盘」,摩根大通重申「减码」评级。 Bernstein、花旗、富国银行分别重申英特尔投资评等为「表现与市场一致」、「中立」、「市场权值」。

  英特尔17日早盘一度大涨将近8%,终场仅上涨2.68%、收21.47美元,延续16日跳涨6.36%的态势,创8月30日以来收盘新高。 竞争对手台积电ADR下跌1.02%、收167.35美元。

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