美光：HBM今年售罄、明年绝大多数产能已被预订

美光科技首席执行官Sanjay Mehrotra周三在财报电话会议上表示，人工智能服务器需求正推动高带宽记忆体、DDR5和数据中心SSD快速成长，这使得高阶DRAM、NAND供给变得吃紧，进而对所有内存和储存终端市场报价带来正面连锁效应。

Mehrotra指出，就数据中心领域而言，在AI服务器强劲成长以及传统服务器恢复温和成长的带动下，2024年(1-12月)产业服务器出货量成长率预估将落在个位数的中后段。

美光HBM产品有望在2024会计年度创造数亿美元营业额，HBM营收预料自2024会计年度第3季起为美光DRAM业务以及整体毛利率带来正面贡献。

Mehrotra表示，美光今年HBM产能已销售一空、2025年绝大多数产能已被预订。

美光预期2024年DRAM、NAND产业供给都将低于需求。美光2024会计年度的DRAM、NAND位供给成长预估仍低于需求成长，2024年度库存天数将会缩减。

Mehrotra指出，美光财务表现虽有所改善、但仍低于长期目标，因此2024会计年度资本支出将维持不变、介于75-80亿美元之间。 美光仍预期2024年度晶圆厂设备支出将低于2023年度。

Mehrotra并且提到，美光预期AI手机的DRAM容量将比目前没有AI功能的旗舰手机高出50-100%。

美光周三盘后因AI需求带动财报、财测优于预期，股价大涨18.18%至113.75美元。 美光史上最高收盘纪录出现在2024年3月7日(98.98美元)。