不仅芯片股！英伟达AI荣景带动数据中心业务 这4家水涨船高

人工智能荣景不只让英伟达芯片销售大增，数据中心的成长也如火如荼。

Schneider Electric首席执行官Peter Herweck指出，比起传统服务器托管程度(例如Netflix)，运行所有AI模型和算法的芯片需要4倍以上的电力和基础设施才能执行。

英伟达的数据中心业务第三季度营收达145亿美元，同比增长279%。 总部位于巴黎的 Schneider 也是如此。

Schneider 也是构建和运行数据中心所需的最大电气硬件和软件供应商之一，其中包括中压、低压和冷却产品以及不间断电源供应器等。 2023年营收接近390亿美元，过去3年营收的年增率均约8%。

Herweck指出，若观察美国目前的重大需求驱动因素，可发现这是数据中心的世界。 Schneider 去年约有 21% 的业务来自数据中心，较 2002 年约 19% 的占比提升。 Herweck 预计，未来几年 Schneider 数据中心业务将以两位数百分比的速度成长，因此该营收占比也将提升。

Herweck 表示，其公司已实现数据中心设计和生产的工业化，意味着质量更高、成本更低、可重复性更高，且错误率下降。

资料中心的荣景有利 Schenider，但同时竞争对手也戮力打造数据中心，例如 Eaton 。 另外，Vertiv Holdings 和 nVent Electric 也生产对数据中心设计和运作息息相关的硬件和软件。

这4家股票受益于数据中心的繁荣，截至周三，Schneider的ADR过去12个月上涨34%。 Eaton、Vertiv和 nVent同期分别上涨62%、306%和38%，而标普500指数和纳斯达克指数过去12个月分别上涨约24%和36%。

Vertiv 涨幅惊人，其 2022 年底时的股价以次年获利计算，本益比约 26.现在本益比约 28.显见获利成长快速。

其他三家公司的情况类似，但市盈率扩张再多一些。 以2024年预估EPS计算，Eaton当前市盈率自2022年底约21上升至约27;nVent市盈率自约莫16上升至19;Schneider市盈率自约莫18上升至24.

只要英伟达继续公布强劲业绩，这4家股票的高市盈率可能就不危险。

辉达周三公布第四季财报和财测均优于预期，AI带动芯片需求激增，缓解美国对中国实施芯片出口禁令的冲击。 财报公布后，英伟达盘后大涨9%以上。 作为衡量AI需求的指标，数据中心营收年增409%，达184亿美元，远胜预期。

因此，这4家股票可望持续水涨船高。