台积电先进制程供应链 这三家营收创高
台积电近期释出半导体业的利多讯号。 台积电法说会表示2024全年营收(美元)可望增加二成，其中主要是受到AI、高效能运算的带动，2024全年资本支出预估在280~320亿元之间。 对比2023年台积电全年营收年减4.5%，显然台积电看好2024年半导体将复苏。 法说会一结束，让原本疲弱的台股加权指数，从17200点左右连升三天(1/19-1/23)，涨幅约600点。
既然台积电对于半导体景气不看淡，推估半导体上中下游有望同步受惠，因此笔者针对三家无尘室相关公司，可大致将其定位于台积电的上游。 令笔者讶异的是，在2023年半导体市况不佳与去库存的背景下，以下三家无尘室工程公司仍缴出亮眼的营收。 笔者推估背后原因可能是：虽然消费端导致半导体市场不佳，但是随着AI需求浮现，根据集邦科技预期，2024年全球AI服务器将超过160万台，年成长率达40%，而AIPC、AI手机等也积极备战，因此推升半导体的需求，各半导体公司看好这项中长线趋势，纷纷扩厂、建厂，来迎接这股AI新革命。
帆宣2023
帆宣，2023年1~12月累计营收为562.79亿元，年增11.74%。 十二月营收为56.31亿元，年增13.77%。 2023 年第三季度产品别营收为：自动化供应系统业务(约 47.99%)、定制化设备研发制造业务(约 19.16%) 等。 公司产品除了半导体、平面显示器设备，及厂务系统TURNKEY服务等，也跨足LED光电制成设备等。
双创新高的部分，首先公司于2023年1~12月营收为562.79亿元，至少创下近十年全年营收新高，而十二月单月营收同样也创新高，营收亮眼除了传统旺季推升自动化供应系统业务的营收，还与市占提高有关。 此外，公司为了因应未来面板扩厂需求回升，预计斥资19亿元在南科设置新厂，进行提前布局，预计南科新厂在2025年能开始生产。 2023年前三季EPS为9.42元，超越2022年同期的8.64元。
汉唐2023
汉唐，2023年1~12月累计营收为688.89亿元，年增42.92%。 十二月营收为59.43亿元，年减16.44%。 公司主要提供高科技整场集成项目及电脑、控制、无尘室、机电、电信系统之专业业务等，根据2023年6月法说会资料显示，当时汉唐预测2023年虽然主要客户需求放缓，但是美光、台积电等仍照进度扩厂，预估营收应为持平。 但从2024年回头看，汉唐全年营收却大放异彩，不仅站上历史新高，更是年增近四成，展望未来，公司除了有多个建厂计划外，也同步受惠台积电美国厂项目，后市不看淡。
洋基工程2023
洋基工程，2023年1~12月累计营收为155.13亿元，年增11.07%。 十二月营收为11.52亿元，年减18.69%。 2023年第一季产品别营收为：晶圆与半岛体(约 71.48%)、PCB(约 10.74%) 等。 公司主要营业项目包括：无尘室及机电空调统包工程，可应用范围广泛，除了半导体外，也包含商办大楼、生物科技... 等。
公司于2023年1~12月营收创下新高，主要来自于半导体、PCB等科技大厂持续建厂，带动公司营运。 截至2023年第三季度，无尘室工程未认列合约金额达146.6亿元，以半导体无尘室工程期的一年左右推估，2024年营运动能有望无虞。 此外，考量到PCB厂近期积极布局泰国，公司也积极跟进，于2023年成立泰国子公司，期望海外的新布局，能逐步贡献营收。
