多家基金公司调整业绩比较基准
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9月11日,中信建投(601066)基金等公司公告,为更科学合理地评价基金业绩,决定变更业绩比较基准。中信建投景荣债券型基金原以中债综合全价指数为基准,现调整为该指数收益率乘以90%,加上银行活期存款利率的10%。2024年内,已有61只基金变更业绩比较基准,其中混合型基金最多,达35只。
数据显示,截至9月11日,涉及25家基金管理人的基金产品进行了基准调整。投资顾问陈宇恒指出,基金管理人通过调整业绩比较基准,以应对市场变化,反映新的投资策略,也是提升合规性和透明度的手段。
基金公司在公告中表示,若市场出现更合适的业绩比较基准,或现有基准不再适用,基金管理人可进行调整。财富研究员卜益力强调,基金公司在设定和变更业绩比较基准时,应确保其准确反映基金的风险收益特征,并遵守监管规定。
华林证券(002945)资管部董事总经理贾志指出,通过调整业绩比较基准,能更好地反映基金的风险收益特征,提高业绩的可比性。例如,摩根健康品质生活混合基金将基准调整为更能体现其资产配置特点的指数,使策略定位更精准,帮助投资者更清晰地理解产品运作。