轻工业拟实施大规模设备数字化改造更新 软件ETF收涨2.85%

　　9月3日，A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.26%险守2800点关口，深成指涨1.17%，创业板指涨1.26%，北证50指数涨0.76%，沪深京三市成交额5828亿元，其中沪深两市5806亿元，较上日缩量1251亿元。两市超3900只个股上涨。板块题材上，中船系、烟草、电池、华为欧拉板块涨幅居前，银行、公路铁路运输、煤炭概念跌幅居前。ETF方面，华安中证全指软件开发ETF(561010)收涨2.85%，成份股中，拓维信息(002261)(002261.SZ)涨停，广联达(002410)(002410.SZ)涨4.24%，中科创达(300496)(300496.SZ)涨3.25%，金山办公(688111.SH)涨3.08%。

　　消息面上，工信部就《轻工业数字化转型实施方案(征求意见稿)》公开征求意见。其中提出，实施大规模设备数字化改造更新。编制轻工行业设备更新指南，推动家电、皮革、造纸、五金制品、塑料制品、自行车/电动自行车等行业研发、生产、检测等关键设备和工艺数字化改造升级。推广应用可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)等工业控制系统和工业机器人、智能检测装备、制造执行系统(MES)等智能装备和工业软件。

　　国盛证券表示，伴随着宏观经济的回暖以及商务跑动的正常化，2024上半年延续了一季度的趋势，下游工业企业景气度逐步向上，带动工业软件企业业绩稳步复苏。2024上半年，依托优异的行业卡位与竞争壁垒，龙头企业在政府补贴优化以及税费正常化的情况下，继续实现了稳健亮眼的业绩增长。

　　展望后市，招商证券指出，产业趋势确定、内需景气度高的算力、数字经济及信创、大数据等板块的增长体现出了更强的韧性，建议关注相关产业链核心标的。

　　平安证券最新分析指出，当前，全球范围内大模型领域的竞争依然白热化，我国大模型厂商持续迭代升级算法能力，2023年底国产大模型发展迈入爆发期，根据SuperCLUE 2024年上半年最新的评测结果，国内绝大部分闭源模型已超过GPT-3.5Turbo，将有望加速国产大模型在各场景的应用落地。同时，大模型的持续迭代升级将为AI算力市场发展提供动力，或可关注AI主题投资机会。