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港股随A股回调 大部分板块均有明显跌幅

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  原标题:港股随A股回调 机构称震荡上行格局仍未被破坏

  9月2日,港股大盘跟随国内A股走势出现明显回调,但8月初以来的震荡上行的格局仍未被破坏。恒生指数低开低走,最终下跌297点或1.7%,收报17.691点。恒生科指下跌2.1%,收报3.486点。大市成交1.128亿港元,交投仍算活跃。

  港股回暖的风险偏好未能延续,大部分板块均有明显跌幅,但电力、电讯、部分内险、煤炭及公路股上涨。

  内银延续下跌,国有大银行中仅农行(1299 HK)明显上涨。顺周期的汽车、博彩、资源、内房、体育用品及家电等有较大的回吐。

  中泰国际表示,8月基本面数据导致包括黑色金属等大宗商品价格明显下跌,A股上证指数及沪深300指数再创年内新低,拖累港股的表现。

  宏观动态:

  中国8月制造业PMI继续下降至49.1%,制造业景气度较7月进一步回落0.3个百分点。新订单指数较上月下降0.4个百分点至48.9%,生产指数较上月下降0.3个百分点至49.8%,供需均有放缓。

  外需相对内需韧性较强,8月新出口订单较7月略有回升至48.7%。8月制造业的原材料购进价格、出厂价格指数、产成品库存及从业人员指数仍在荣枯线以下,显示企业继续因终端需求不足而减少材料采购、减少招聘及减价去库存,甚至开始缩量减产。

  8月非制造业PMI较7月回升0.1个百分点至50.3%,非制造业景气度保持温和扩张,但环比回升幅度较微。建筑业PMI较上月下降0.6个百分点至50.6%,建筑业的新订单指数和从业人员指数均有回升,但仍处于收缩区间;服务业PMI回升0.2个百分点至50.2%,服务业新订单指数略有回升但从业人员指数下滑。

  8月综合PMI指数下降至50.1%,临近扩张区间下限,为2022年底以来最低。

  行业动态:

  新能源汽车板块,周一新能源汽车板块整体跟随恒生指数下跌。汽车厂商公布8月销量,比亚迪(1211 HK)和吉利汽车(175 HK)销量超预期,同环比均上升,但强劲的销量未能带领股价上升,单日分别下跌2.5%和持平。

  长城汽车(2333 HK)销量同比下跌17.2%,股价单日下跌4.9%。理想汽车(2015 HK)和蔚来(9866 HK)上月销量录得同比上升但环比下跌的趋势,股价单日下跌4.5%-4.9%。板块大部分个股几乎蒸发上周五的升幅但板块成交量对比上周五有明显缩减。

  医药板块,恒生医疗保健指数昨日跟随恒生指数下跌1.66%,海吉亚医疗(6078 HK)下跌13.28%。中泰国际称,据了解,由于2024年上半年收入与利润增速放缓,公司短期内将集中资源做好现有业务,原定于2025年投入营运的新医院无锡海吉亚医院与常熟海吉亚医院投运时间暂不能确定,而且公司将暂缓收购新医院。由于强大的外延扩张能力过去一直是支持海吉亚高估值的理由,这种现象短期内将影响估值。

  除此以外,昭衍新药(6127 HK)上半年收入同比下滑16.1%至8.5亿元,上半年股东净亏损1.7亿元,股东净亏损额处于公司盈利预告的中高端。从中报看公司二季报已扭亏并盈利约1亿元,管理层表示经营情况在好转。尽管如此,按照目前情况看公司2024年盈利还难以追平2023年约4亿元的水平,公司目前估值对应11倍2023A PER,不算很低。中泰国际从去年中期开始警示其盈利下行风险,公司股价过去一年表现欠佳。未来将继续关注公司经营复苏的情况。

  光伏板块,昨日光伏玻璃两大龙头信义光能(968 HK)及福莱特玻璃(6865 HK)上升3.0%-3.6%。媒体报导近日内地主要光伏玻璃生产商举行坐谈会,讨论关闭部份产能的可能性。由于供过于求,截至8月底,光伏玻璃均价较7月底下跌4.3%,年初至今下跌15.1%。理论上关闭部份产能可短期支持光伏玻璃价格,但是如何协调不同生产商停产却需要关注,因为将来重开生产线涉及额外成本及时间。

  昨日虚拟资产ETF下跌。港股现货比特币及以太币ETF下跌2.9%-3.4%。比特币及以太币由上周五59.500美元及2.500美元水平下跌至昨日58.000美元及2.450美元水平。加密货币恐惧与贪婪指数下跌至43.接近去年初至今的40低水平支持位。

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