私募顶流“排兵布阵”：邓晓峰减持紫金矿业 裘国根重仓新和成超13亿元

　　随着上市公司2024年中报披露逐步接近尾声，百亿元私募二季度的持仓浮出水面。私募排排网最新数据显示，截至8月28日，共有31家百亿私募现身153家上市公司的前十大流通股东名单。

　　与此同时，各大明星基金经理的调仓路径也揭晓，冯柳新进海螺水泥(600585)，邓晓峰大举减持紫金矿业(601899)，董承非加仓芯朋微，裘国根重仓持有新和成(002001)、移远通信(603236)。

　　高毅A股持仓超370亿元

　　作为市场的风向标之一，百亿私募持仓一直备受关注。私募排排网最新数据显示，截至8月28日，共有31家百亿私募进入到153家上市公司的前十大流通股东名单，合计持股市值达550.24亿元。

　　其中，增持上市公司29家，新进上市公司20家，有79家持股数量不变，另有25家上市公司遭百亿私募减持。

　　在前述31家百亿私募中，高毅资产以371.16亿元的持股市值位居第一，可谓是A股持仓“大户”。具体来看，高毅资产二季度重仓股包括海康威视(002415)、紫金矿业、京东方A、TCL科技(000100)、龙佰集团(002601)、生益科技(600183)、安琪酵母(600298)等。

　　与此同时，备受市场瞩目的“高毅天团”持仓情况也揭晓。明星基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望二季度新进了海螺水泥、桐昆股份(601233)、晨光生物(300138)3只个股，其中该私募产品最为青睐的是千亿“水泥茅”海螺水泥，期末持仓市值为4.13亿元，并位列公司第八大流通股东。

　　另一位大腕邓晓峰管理的晓峰2号致信基金、晓峰鸿远集合，两只基金共在二季度大举减持了有色金属龙头紫金矿业1.22亿股，期末持仓市值为85.90亿元，与一季度末102.73亿元的持仓相比，大幅缩水接近两成。

　　裘国根二季度持仓未变

　　重阳投资、迎水投资、宁泉资产、睿郡资产等知名私募机构旗下产品也出现在上市公司前十大股东名单中。

　　裘国根掌舵的重阳投资，最新持仓也公之于众。财报数据显示，重阳战略聚智、重阳战略英智两只私募基金，分别位列维生素龙头新和成的第三、八大流通股东，二季度持股数量不变，期末持股市值达13.50亿元。

　　新和成2024年半年报显示，公司上半年实现营业收入98.45亿元，同比增长32.70%;归属于上市公司股东的净利润22.04亿元，同比增长48.62%。

　　另外，裘国根管理的两只私募基金还继续坚守物联网模组龙头移远通信，二季度持股数量保持不变，期末持股市值为3.53亿元。

　　与裘国根不同的是，董承非二季度动作频频，他管理的睿郡有孚1号新进芯朋微前十大流通股东名单，持股数量约153万股，期末持仓市值为0.56亿元。据悉，芯朋微是国内智能家电、标准电源、移动数码等行业电源管理芯片的重要供应商。

　　减持方面，董承非旗下睿郡有孚1号、睿郡有孚3号，均小幅减持了数字芯片设计公司乐鑫科技，截至二季度末，两只基金合计持股数为297.47万股，期末持仓市值为2.94亿。

　　宁泉资产创始人杨东旗下私募产品二季度新进凯利泰(300326)、木林森(002745);小幅加仓了洲明科技(300232);并对垒知集团(002398)的持仓保持不变。

　　百亿元私募青睐电子行业

　　从持仓分布来看，电子行业最受百亿私募青睐，该行业百亿私募重仓股数量高达24家。其次是机械设备、基础化工、医药生物和计算机行业，依次有17家、14家、13家和11家上市公司被百亿私募重仓。

　　展望后市，星石投资高级基金经理汪晟认为，随着A股市场生态环境的改善，其整体长期回报率的稳定性将得到提升，追求稳定收益率的资金也会有意愿和动力流入股市，整个A股市场的中枢或将稳定抬升。板块方面，尽管消费板块近年来表现偏弱，但国内消费并不是一个完全没有增长的市场，消费需求仍在恢复，消费类资产依旧是优质资产。另外，长期看好医药行业，尤其是创新含量更高的领域。

　　前海开源基金首席经济学家杨德龙对记者表示，近期市场呈现出缩量震荡调整的走势，多数板块表现不佳，只有低估值高股息板块相对强势，特别是银行股近期创出新高。从全球货币政策来看，美联储九月份降息几乎“板上钉钉”，这对于A股和港股市场来说是一个重要契机。一旦美联储形成降息，预期将会使得美元指数回落，非美货币升值，人民币升值的预期就会增强，这会吸引外资回流人民币资产。

　　博时基金方面向本报记者表示，临近8月底A股二季报业绩披露收官，总量层面关注A股“盈利底”的确认节奏，以及可能带来的一定扰动。结构上，内需疲弱格局未出现明显修复迹象、市场情绪并未得到显著修复，类债属性稳定类资产配置逻辑仍相对顺畅。