半导体设备午后爆发 半导体设备ETF收涨1.96%
7月18日，市场全天震荡反弹，创业板指领涨。总体上个股跌多涨少，全市场超2900只个股下跌。沪深两市全天成交额6723亿，较上个交易日缩量28亿。
板块方面，光刻机、轨交设备、工业母机、网约车等板块涨幅居前，消费电子、铜缆高速连接、PCB、Sora概念等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.5%，创业板指涨1.25%。ETF方面，招商中证半导体产业ETF(561980)收涨1.96%，持仓股芯源微(688037.SH)领涨，涨13.87%，南大光电(300346)(300346.SZ)、华海清科(688120.SH)、上海新阳(300236)(300236.SZ)、北方华创(002371)(002371.SZ)等多股跟涨。
消息面，近期，半导体行业掀起了新一轮的并购热潮。资讯数据显示，2024年6月17日至7月17日期间，半导体与半导体生产设备板块上市公司并购事件数量环比增长133%，远超市场预期。多家A股半导体板块上市公司，如普源精电、希荻微等，纷纷披露了并购计划和相关进展，引发业界广泛关注。
开源证券认为，半导体行业下游需求正逐步回暖，叠加AI创新刺激终端升级，2024年半导体销售额有望同比高增，看好SoC、存储芯片、半导体设备等多个板块公司业绩的未来增长。
中信证券认为，国内半导体产业具有巨大的产能缺口，预计长期将持续扩产，短期先进客户订单加速带来更多增量。根据国内各半导体晶圆厂扩产预期，预计2024年半导体设备需求增速超20%;但是根据中国国际招标网数据统计，测算2023年国内半导体设备整体国产率仅为20%左右。半导体设备国产化率有望快速提升，持续看好国内半导体设备公司近几年订单的高速增长。
平安证券表示，根据SEMI《年中总半导体设备预测报告》，原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将创下新的行业纪录，2024年将达到1090亿美元，同比增长3.4%，2025年将持续增长，在前后端细分市场的推动下，销售额预计将创下1280亿美元的新高。IDC二季度全球PC市场增长3%，复苏仍在继续。
