通信板块率先扛起反弹大旗，通信ETF大涨5.87%

　　7月9日，A股主要指数今日早盘走弱，午后拉升;截至收盘，沪指涨1.26%报2959点，深证成指涨1.68%，创业板指涨1.43%。近4300股上涨，全天成交7245亿元，较昨日放量1424亿元。盘面上，消费电子板块现涨停潮;铜缆高速连接板块大涨;AIPC、AI手机板块走高;Chiplet板块走强;混合现实、CPO概念及半导体等板块涨幅居前。ETF方面，国泰中证全指通信设备ETF(515880)大涨5.87%，成份股中，信维通信(300136)(300136.SZ)领涨16.16%，闻泰科技(600745)(600745.SH)涨停，工业富联(601138)(601138.SH)、广和通(300638)(300638.SZ)涨超7%，中际旭创(300308)(300308.SZ)、中兴通讯(000063)(000063.SZ)等多股跟涨。

　　消息面来看，7月初，《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》印发。提出到2026年，我国标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。

　　甬兴证券表示，7月5日，相关部门表示将主要坚持“建、用、研”进一步统筹推进，加快信息通信业的高质量发展。包括夯实网络设施，有序推进5G网络向5G轻量化、5G-A演进升级，扎实推进算力产业发展;深化融合应用，研究出台“双千兆”网络和应用发展的接续政策，加快建设“5G工厂”，打造“5G+工业互联网”升级版;强化技术研发，统筹推进5G-A的演进和6G研发创新。同时，有序推进增值电信业务扩大对外开放试点。5G持续推进以及6G的标准启动研制等，将推动运营商及通信设备商的持续发展，相关公司有望受益。

　　此外，7月券商金股出炉，多家券商研报数据均显示，通信、电子是7月券商金股中权重增加最为明显的板块。开源证券数据显示，相较今年6月，7月券商金股增加最多的行业分别为汽车、电子、通信，增幅分别为2.4%、2.0%、1.8%。国信证券研报数据也指出，从相对变化来看，券商7月金股在通信、电子、电力及公用事业等行业的增配较多。

　　中信证券表示，通信行业有望呈现明显的结构性景气特点。中信证券研报指出，展望2024Q2.运营商、优质国央企，有望延续稳健增长。传统网络设备承压，但海外AI算力产业链延续高景气，光模块龙头有望同环比快速增长;国内AI算力产业链也有望逐步释放业绩，连接器、AIDC、液冷等龙头受益。同时，在出海和新能源业务的推动下，通信模组、控制器、光缆海缆龙头有望迎来景气改善。