英伟达后下1个AI乘风者是谁？193万亿元2大基金悄悄买进

　　全村希望英伟达在发布惊艳财报后，股价一路狂奔，周二已突破1130美元，而谁有可能是下1个AI乘风者是谁? 外媒报导指出，坐拥6兆美元的2大共同基金，最新1季持仓报告显示，大减7巨头部位，转押注5大族群、17档个股，如晶片制商主要加码美光科技和迈威尔科技。

　　外媒报道，对冲基金和共同基金，是华尔街当之无愧的“聪明钱”，2大基金的第1季持仓报告显示，对冲基金和共同基金双双减少了美股7巨头的股票仓位，但仍紧握AI投资主线，并大举押注其他行业的“辉达们”。

　　各方资金纷纷涌入AI赛道，除芯片与科技外，传统公用事业、能源、材料领域都在“多点开花”。

　　那么，这两大基金是围绕何种AI投资逻辑展开呢? 高盛对2大基金季末持仓的最新分析报告显示进行分析，这两大“聪明钱”在第1季度都减持了美股7巨头的股票，转而投向更广泛的人工智能产业链股票。

　　这份报告统计的范围涵盖了707家总共拥有2.7万亿美元股票头寸的对冲基金，以及管理资产规模为3.3万万万亿美元的482家共同基金。

　　其中，对冲基金在第1季度降低了Google、亚马逊、英伟达、微软和Meta的仓位，“七姐妹”中只有苹果没有被对冲基金减持。 不过，高盛分析表示，此种减持可能是为了应对7巨头持仓基准权重的不断扩大，以应对分散投资的要求; 除特斯拉外的大多数科技巨头股票，仍是这2大基金的最主要的持仓股。

　　尽管大型科技股热度有所减退，2大聪明钱仍牢牢抓住人工智能主题的投资机会，转而投向更广泛的AI产业链行业股票。 由于数据中心需要大量能源来运行AI工作，两大基金对公用事业的投资都达到10年来的新高，另外，能够通过AI推动生产力的公司也成为青睐对象。