亚泥砸67亿收购亚泥中国32%股权 并自港交所下市
亚泥今日召开重大讯息记者会宣布,即将以每股现金3.22港币,收购约32.27%非亚泥所持有的亚泥中国股权,进行亚泥中国私有化案; 亚泥发言人王照宇表示,亚泥中国的私有化将可降低上市和监管的行政成本与费用,也有助亚泥在中国业务具更大的弹性; 另一方面,在具有挑战的市场和行业环境下,私有化亦为少数股东提供了溢价退出的机会。
王照宇表示,亚泥将以协议安排方式,以最后不受干扰日(2024年5月24)的收盘价2.22港元/股为基准,以每股3.22港币、溢价45%,收购市场上约32.27%的亚泥中国股权。
王照宇表示,今日的重大讯息是正式对亚泥中国的股东提出收购股权邀约,后续还需针对无利害关系股东召开股东特别大会,进行投票,需出席股东之75%同意,且反对票低于整体无利害关系股东总股权的10%,则收购案成立。 而目前上述股权约有26.6%(即反对股权需低于2.66%),公司将积极与股东沟通,征求同意,目标尽快完成此案。
针对收购价,亚泥财务经理陈韦仲也解释,亚泥中国过去1年、6个月、3个月的平均股价均在2块多港币,此次的收购价为明显溢价,提供少数股东退场机会。 根据此计划,收购金额将不会因股东意愿调整追加。
而亚泥估算,此案将以现金为对价方式进行,总计将支出16.28亿港币,而资金来源将为自有和融资。
亚泥也坦言,亚泥中国过去因流通在外股权较少,自2008年挂牌港股后,股价净值比长期均在1以下,以2024年第1季底亚泥中国每股净值为11.77港币,股价仅2块多港币,股价净值比不到0.3倍。 此外,亚泥分别在港、台挂牌,也有较多的行政与监管程序和费用; 若此收购案完成,将对亚泥中国的股东,以及亚泥长期发展有利。
王照宇说,本案需香港、台湾主管机关核准,且亚泥中国股东临时会通过,并经开曼法院核准后,亚泥中国即将从香港联交所下市。