小摩对Thyssenkrupp Nucera上市给予32亿美元估值
中国基金网原创
根据经纪公司的研究报告,Thyssenkrupp Nucera周一(12日)宣布有意在证券交易所上市,摩根大通对其估值约为30亿欧元。
Nucera 的上市可能成为今年欧洲最大的IPO之一,找到合适的估值是确定投资人将拥有多少股票的关键; 该公司计划发行5亿至6亿欧元新股。
30亿欧元的估值可能会给新投资人带来17-20%的股份,并使Thyssenkrupp获得多数股权,这与这家德国集团保持Nucera大股东地位的目标一致。
Nucera 是 Thyssenkrupp 和意大利 De Nora 66:34 的合资企业。 消息人士之前指出,Nucera的上市估值可能高达50亿欧元。
在研究报告中,摩根大通表示,作为上市的一部分,Thyssenkrupp 股东适度释放价值潜力。 Thyssenkrupp预计将在二次发行中出售其部分Nucera股票,作为IPO的一部分。