可转债一级市场逐渐回暖 本周前两个交易日14家上市公司可转债发行集中获批
由于新券盈利效应明显,可转债一级市场也逐渐回暖。从上海证券报记者昨日统计来看,本周前两个交易日已有14家上市公司获得了证监会可转债发行批复。
去年12月19日齐鲁转债“破发”后,可转债新券上市价格普遍较低,首日涨幅普遍低于30%。步入兔年以来,可转债新券一改上市首日低迷态势,2月6日上市的冠盛转债和2月7日上市的福新转债涨幅都超过30%,极大提振了市场人气;此后,2月8日上市的恒锋转债和2月10日上市的声迅转债均在上市首日大涨57.3%,为今年以来可转债上市首日最高涨幅。在上市后3个交易日内,上述两只可转债价格均实现翻倍。
新券表现亮眼,提振了可转债打新热情。从2月13日天合光能的“天23转债”发行情况看,共有1017万户投资者参与了打新。从数据来看,这是今年以来打新户数首度站上1000万户大关,意味着可转债打新市场渐趋活跃。
15日,精锻转债共有1027万户参与打新,打新户数进一步提升。
历史数据显示,可转债市场打新户数峰值为1200万户,去年基本维持在1100万户。去年年底,受齐鲁转债“破发”影响,可转债打新参与户数也从1068万户逐渐降至947万户。
新券表现火热之际,可转债发行也在悄然提速。
中旗新材14日公告称,近日收到证监会批复,核准公司公开发行面值总额54000万元可转换公司债券,期限6年;佳禾智能13日公告称,近日收到证监会同意可转债发行的批复。
据统计,本周前两个交易日,共有14家上市公司可转债发行获得证监会批复。除了上述两家之外,还有平煤股份、鹿山新材、海能实业、能辉科技、南山智尚、山河药辅、花园生物、测绘股份、建龙微纳、道氏技术和浙矿股份等10余家公司的可转债发行获得证监会批复。
在新券发行获批提速的同时,上海证券报记者注意到,今年可转债发行数量较多,融资规模也较大。目前,今年已获得证监会同意可转债发行批复的公司共32家,已披露预案但尚未获得批复的公司达161家。
Choice数据显示,上述193家公司拟通过发行可转债合计募集资金2433亿元。其中规模超过100亿元有4家,长沙银行以110亿元融资额领跑。