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1月经济数据将揭晓 这些投资机会最靠谱
2019-02-11 18:44:18 - 第一财经 -
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下周关注丨1月经济数据将揭晓,这些投资机会最靠谱

1月宏观经济数据揭晓

节后首周,1月份的宏观经济数据将披露。2月11日,1月份官方储备、黄金储备、外汇储备公布;2月14日,1月贸易差额公布;2月15日,1月CPI/PPI、M1、M2、社会融资规模、新增人民币贷款等数据公布。

交通银行(6.220, -0.03, -0.48%)金融研究中心认为,春节前期,食用农产品(4.850, 0.12, 2.54%)价格出现持续小幅回升, 预计CPI同比涨幅可能在1.8%-2.2%左右,涨幅相比上月小幅回升;预计1月PPI环比下降,叠加基数上升和翘尾因素不高,导致同比涨幅继续下行,在-0.3%到0.2%之间,2016年9月以来首次跌到负值。当前企业“抢出口”行为已经进入尾声,去年同期出口基数较高,预计1月出口同比增长-10%;在当前内需放缓、经济下行压力进一步加大的情况下,1月进口同比增长-11%,贸易顺差为185亿美元左右。考虑到央行年初降准的对冲影响,1月M2增速大概率继续回升至8.3%附近;预计1月单月信贷增量环比大幅上升至3.5万亿元左右,信贷增速进一步升至13.6%,维持较快水平。

5家公司披露2018年年报

根据沪深交易所定期报告预披露时间安排,节后首周有5只股票将公布2018年年报业绩,分别是金牛化工(4.580, 0.08, 1.78%)、远东传动(5.840, 0.24, 4.29%)、龙兴化工、恒瑞医药(60.820, 1.77, 3.00%)和大智慧(3.420, 0.09, 2.70%),其中前三只业绩预增,大智慧预减,恒瑞医药未进行预披露。

龙兴化工预计2018年净利润1.1亿元至1.3亿元,增长幅度为1.2倍至1.6倍,变动原因是“受国际原油和环保限产的影响,本期原材料价格较上年同期增长迅猛,对应炭黑产品销售价格较上年稳步上调,公司保持一定的毛利空间,使本期经营业绩大幅增长”。大智慧预计2018年净利润8200万元至9800万元,同比下降74.41%-78.59%。

节后首周万亿资金到期

春节长假后首周,资本市场将有6800亿元逆回购到期,2月13日还有3930亿元MLF到期,回笼95亿元降准置换MLF,因此,共计有10635亿元资金到期。

节前最后一周公开市场无逆回购到期,周累计净投放资金1800亿元。

机构预计,春节后货币市场仍有望迎来一段“美好时光”,未来需要关注信贷投放情况和政府债券发行缴款情况,这两方面可能会对货币市场流动性造成一定影响。

下周解禁:21家公司业绩报忧又逢解禁

由于春节假期因素,A股本月交易日大幅减少,解禁规模也因此大幅缩减。据Wind数据显示,2月份限售股上市数量合计185.7亿股,以2月1日收盘价计算,市值约1525.58亿元,分别较1月份环比下降了47%、42%。

在2月涉及解禁的97家上市公司中,有68家已公布了2018年业绩预告,其中略减的有5家、略增19家、扭亏4家、首亏8家、续亏1家,续盈2家、预减7家、预增22家,合计共有47家解禁公司业绩“报喜”,占总数的48%,“报忧”的则有21家,投资者需警惕业绩、解禁带来的双重风险。

赣能股份(4.600, 0.02, 0.44%)、我爱我家(4.310, 0.01, 0.23%)、风华高科(10.450, 0.23, 2.25%)、益生股份(17.270, 0.27, 1.59%)、海南橡胶(4.550, 0.07, 1.56%)、富春股份(5.050, 0.11, 2.23%)、*ST天业(3.860, -0.06, -1.53%)、博深工具(8.460, 0.16, 1.93%)等公司均预告了2018年净利润同比增长幅度有望超过100%。赣能股份预计2018年净利最高可达2.15亿元,同比增长1206.98%,Wind数据显示,该公司有3.29亿股定向增发机构配售股将于2月11日限售到期。

业绩“地雷”中也不乏解禁股的存在。蓝丰生化(4.830, 0.00, 0.00%)近日发布业绩修正公告,公司2018年预计亏损6亿元-9亿元,原先预计亏损零至5000万元。该公司将有8558.78万限售股在26日到期。1月初,该公司还收到了《调查通知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据有关规定,中国证监会决定对其立案调查。

此外,2月解禁股中,天宝食品(2.420, 0.08, 3.42%)、南京新百(9.000, 0.30, 3.45%)、信邦制药(3.740, 0.24, 6.86%)、大洋电机(3.420, 0.16, 4.91%)、丽鹏股份(2.640, 0.07, 2.72%)、中珠医疗(2.000, 0.08, 4.17%)、浩丰科技(4.540, 0.05, 1.11%)、猛狮科技(5.460, 0.15, 2.82%)等个股年报业绩均不佳,预告同比降幅均在200%以上。

从解禁数量来看,在2月涉及解禁的97家上市公司中,数量超过10亿股的仅有四家公司,分别是天茂集团(5.700, 0.15, 2.70%)的29亿股、粤泰股份(2.150, 0.08, 3.86%)的15.47亿股、华西证券(8.770, 0.25, 2.93%)的12.53亿股、华铁股份(3.960, 0.10, 2.59%)的10.09亿股,其中后三家同在2月11日限售到期。目前仅粤泰股份预告年报业绩,其预计2018年净利润为3.5亿元-4.2亿元,同比下降64.04%-70.03%。

【新股机会】

3只新股下周申购

下周有3只新股申购,其中沪市主板有1只,中小板有1只,创业板有1只。这3只新股分别是下周二(2月12日)的威派格、下周三(2月13日)的华阳国际、七彩化学。3只新股发行数量共计约1.18亿股。其中,下周三申购的七彩化学已公布发行价,22.09元。

【板块掘金】

春节档总票房突破50亿元

作为一年中最重要的档期,春节档是片方必争之地。今年八部影片鏖战,比去年同期多出两部,类型多元,竞争激烈。据猫眼电影数据,截至2月9日22时,2019年春节档总票房突破50亿元。《流浪地球》以15.8亿元居首,《疯狂的外星人》12.9亿元排名第二,《飞驰人生》9.2亿元排在第三。此外,猫眼预计,《流浪地球》最终票房将超过52亿元。而业内人士预测,春节档票房将会创造70亿元左右票房。

影响板块:电影

影响个股:北京文化(13.190, -0.30, -2.22%)、中国电影(15.720, 0.77, 5.15%)、光线传媒(8.640, 0.46, 5.62%)、万达电影(19.020, 1.00, 5.55%)