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基金公司社保年金管理PK:易方达、南方、海富通最牛
2018-09-20 21:24:31 - -
中国基金网每日基金资讯

  新浪财经讯 昨日(9月18日),人社部社会保险基金监管局发布了今年二季度全国企业年金基金业务数据,这是继8月底社保基金理事会公布2017年度考评结果后,又一重磅资金力量的业绩表现。由于社保基金和企业年金的委托管理人中,多数为基金公司,并且多有重合,从社保和企业年金表现即可“管中窥豹”,从侧面反映出基金公司投资实力究竟如何。

  新浪基金统计发现,今年上半年的企业年金管理方面,海富通、富国、易方达表现较佳,银华基金、工银瑞信表现垫底。2017年度的社保组合获奖中,广发、易方达、南方基金等综合表现较好。根据已有数据综合来看,易方达实力较强,银华略显不足。

  企业年金管理:海富通、富国、易方达表现较佳 银华基金、工银瑞信表现垫底

  从企业年金基金业绩报告中看到,2018年上半年业绩方面,含权益类组合中,无论是单一计划还是集合计划,海富通基金收益较高居于基金公司前列。而银华基金单一计划和集合计划的含权益类组合均为负收益。

  固收类组合方面,上半年多数基金公司管理的年金组合平均收益位于2%-3%之间,易方达、富国、嘉实三甲名类前茅,接近3%;而工银瑞信管理的组合平均收益最低,单一计划的平均收益仅仅2.04%,集合计划的平均收益仅0.72%,显著低于其他公司管理的组合。

  从基金公司股债综合投资能力方面来看,富国基金表现较为均衡,其管理的单一计划中,固收类和含权类组合,平均收益居前。嘉实基金在固收类组合平均收益较高,但是权益投资方面略显不足,单一计划含权组合平均收益垫底,组合计划含权组合更是负收益。

表:2018 年二季度企业年金基金投资管理情况;来源:人社部社会保险基金监管局;新浪基金整理表:2018 年二季度企业年金基金投资管理情况;来源:人社部社会保险基金监管局;新浪基金整理

  社保基金评奖:广发、易方达、南方 “优秀社保组合投资经理比例”高

  近期,社保基金理事会对委托管理的2017年度评奖结果,拥有社保管理资格的12家公司旗下24位投资经理获得了27人次的表彰。>>>这24人是社保基金最爱 最新考评:博时广发等成大赢家 而wind数据显示,博时、广发等15家基金公司管理了合计72个社保组合。由此,新浪基金整理得出如下数据:

社保基金2017年度表彰情况;来源:社保基金理事会、wind、中国基金报等;新浪基金整理社保基金2017年度表彰情况;来源:社保基金理事会、wind、中国基金报等;新浪基金整理

  广发基金管理了4个社保基金组合,有4位投资经理获得社保2017年度表彰。获奖人次/管理社保组合数量的值最高,为100%。(姑且把这一比例称作“优秀社保投资经理比例”)

  易方达和南方基金分别管理了5个社保组合,同样分别有3人获得社保2017表彰,“优秀社保投资经理比例”值为60%;嘉实基金管理7个社保组合,有4人次获奖,“优秀社保投资经理比例”值为57%。

  综合实力:易方达社保、企业年金管理能力较强 银华基金略显不足

  从上述两张表,根据已有数据可以看出,易方达无论是社保基金组合还是企业年金管理方面,均名列前茅。银华基金在近期公布的社保基金、企业年金管理数据业绩表现中,均居于劣势。

  再结合公募产品,根据wind数据,易方达基金是基金公司公募产品规模排名第二位,剔除货币基金规模排名的第一位;银华基金公募规模排名第17位,非货基规模排名第24位。从剔除货币基金规模后排名的一升一降,也能看出两者巨大的差异。而从基金公司成立日期看,今年都是17岁,易方达成立于2001年4月,银华成立于同年5月。

  值得注意的是,本文并不是说易方达旗下公募基金产品就可以放心买,银华基金产品就要避而远之,因为拥有社保、企业年金管理资格,已经属于公募行业头部公司,投研实力已经处于较强水平;况且,基金公司中,服务于社保、企业年金、养老金等业务的人员,并不一定管理公募基金产品。