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国家队最新持仓:市值1.2万亿,持股超1100只,13只股增持超10亿
2018-05-02 18:02:38 - -
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  2015年股市异常波动,国家队进场救市,至今仍然持有大量股票,持仓变化备受关注。中国基金报记者统计上市公司一季报前十大流通股数据显示,国家队最新持仓市值仍在万亿元以上,持仓情况有增有减,主要持仓仍是以大蓝筹为主,一季度大举减持银行股加仓保险券商。

  此前中国基金报官微《国家队出手了!增持超200亿,一夜之间齐公告,证金公司一季度看上平安格力中车中铝》报道,通过拾取当晚部分公告反映某个时点国家队持仓变化情况,广受市场关注。而随着4月底上市公司一季报披露收官,国家队的最新持仓也已完全呈现出来。

  国家队持仓总览:

  多家平台持仓1.2万亿,持股超1100只

  救市国家队,通常认为包括证金公司、中央汇金资管公司、外汇局旗下三大投资公司(梧桐树投资平台、凤山投资、坤藤投资)以及五大国家队公募基金。一季度末持仓市值约1.2万亿元,一季度净减持244亿元,变化不大。

  截至一季度末,上述国家队持仓股票超过1100只(部分个股为共同持仓),持仓市值为11957亿元。主要持仓为证金公司和中央汇金公司持股,两大平台合计持股市值11104亿元,占比为93%,证金公司占到其中近七成。其中,证金公司持股调仓换股较多,汇金公司持仓变动不大。

  图1:国家队1.2万亿持仓市值分布

国家队最新持仓:市值1.2万亿,持股超1100只,13只股增持超10亿
中国证券金融公司(简称“证金公司”)持有409只股票,持股市值7665亿元,其中231只个股持股未变,其余200多只股票有增有减,有新进有退出,整体净减持为238亿元。新进19只个股前十大流通股东,若全部算作净增持,增持金额54亿元;还增持了105只个股,增持金额536亿元;此外减持54只个股,减持金额790亿元,其中农行工行建行兴业平安招行六大银行就达445亿元,从12只个股前十大流通股东中退出,算作全减持,减持金额为28亿元。

  中央汇金资产管理公司(简称“汇金公司”)持有977只股票,持股市值3439亿元,943只个股持股数未变;其余几十只股票有增有减,整体净减持不到6亿元。其中直接增持6只个股,增持金额仅为3.58亿元;另新进28只个股前十大流通股东,简单全算作增持,则增持金额20.65亿元;从35只个股前十大流通股东中退出,若全算作减持,减持金额为30.12亿元。

  此外,外汇局旗下三大投资公司合计持有499亿元,梧桐树投资平台主要持有兴业银行(601166)、浦发银行(600000)、工商银行(601398)、交通银行(601328)等银行股为主的9只股票,持股市值445亿元;凤山投资持有中国建筑(601668)、中国联通(600050)等10只个股,持股市值合计为36亿元;坤藤投资持有中国联通、广汇能源(600256)等5只股票,持股市值为18亿元。

  五大国家队基金持仓股票市值合计为354亿元,其中华夏新经济持股市值118亿元、南方消费活力持股市值91亿元、嘉实新机遇持股市值80亿元、易方达瑞惠持股市值37亿元、招商丰庆持股市值28亿元。

  证金公司持仓持仓金融蓝筹为主

  由于国家队持仓以证金公司为主,且汇金公司持仓变动较小。因而持股市值约7700亿元的证金公司的持仓及变化,对理解国家队的调仓换股有着较大参考意义。

  从证金公司的持股行业来看,银行和非银金融持股市值就占到3300多亿元,占了总持股市值的将近一半。此外,建筑建材、公用事业、交运、房地产等板块的持仓也较多。

  图2:证金公司持股行业分布

国家队最新持仓:市值1.2万亿,持股超1100只,13只股增持超10亿
金融股大腾挪:

  增持券商保险200亿,减持银行股400亿

  证金公司7700亿持股当中,一季度净减持238亿元,其中增持580亿元,减持918亿元。大的板块方面,主要的增减持发生在金融股中,对23只保险股和券商股持仓整体增持了197亿元,对16只银行股整体减持了400亿元。

  图3:证金公司持仓保险券商变化

国家队最新持仓:市值1.2万亿,持股超1100只,13只股增持超10亿
图4:证金公司持仓银行股变化
国家队最新持仓:市值1.2万亿,持股超1100只,13只股增持超10亿
前20大重仓股:

  金融股占12个,持有16只股市值过百亿

  从持股市值来看,截至一季度末,证金公司持有16只股票市值过百亿元,其中持有中国平安(601318)市值530亿元居首,持有中国银行(601988)市值320亿元位居其次,持有招商银行(600036)240亿元为第三。

  持股市值前20大的股票中,仍然是金融股占大头,12只金融股位列其中,占比达60%。此外,持有中国石化(600028)、上汽集团(600104)、美的集团、中国中车(601766)、中国神华(601088)也较多,都在100亿元以上。

  图5:证金公司持仓市值前20的股票

国家队最新持仓:市值1.2万亿,持股超1100只,13只股增持超10亿
新进19只个股前十大流通股东:

  立讯精密陕西煤业江西铜业等

  作为国家队的新进股,往往较受市场关注。新进前十大流通股东的股票,多被认为是证金公司非常看好。

  数据显示,证金公司一季度末新进了立讯精密(002475)、陕西煤业、江西铜业(600362)、厦门钨业(600549)、复星医药(600196)等19只个股前十大流通股东,这其中不少事通过增持新进,也有的不排除是因为公司第十大流通股东持股数下降而显露出来。

  图6:证金公司新进前十大的19只个股

国家队最新持仓:市值1.2万亿,持股超1100只,13只股增持超10亿
增持前20大股票:

  中国平安格力电器(000651)中国中车等

  当然,除了新进前十大流通股东的,证金公司增持较多的股票也值得重点关注。一季度大举增持了中国平安、格力电器、中国中车、中国建筑、五粮液(000858)、三一重工(600031)、美的集团、招商证券(600999)等,增持金额都在10亿元以上。

  图7:证金公司增持前20大股票

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