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一路小跑,私募规模突破12万亿,但80%证券类私募自主管理不足1亿
2018-03-12 06:29:32 - -
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一路小跑,私募规模突破12万亿,但80%证券类私募自主管理不足1亿
图片来源:视觉中国

  中国证券投资投资基金业协会日前公布最新私募管理人登记和产品备案情况。数据显示,国内私募行业管理基金规模已经突破12万亿大关。2017年8月私募规模首次突破10万亿,如今到12万亿,仅用了6个月时间。

  值得注意的是,目前行业也凸显一些结构性分化。这在证券私募中更加集中,2月,证券类私募规模出现下滑,小私募数量仍然偏多,行业清理任重道远。

  总规模突破12万亿比肩公募

  截至2018年2月底,协会已登记私募基金管理人23097家,较上月增长0.94%;已备案私募基金70802只,较上月增长2.48%;管理基金规模12.01万亿元,较上月增长2.08%。

  私募基金管理人员工总人数24.21万人,较上月增加1181人,其中,已在从业人员系统注册员工人数20.36万人,较上月增加2984人。

实缴规模突破12万亿,这让私募行业规模真正有了看齐公募的底气。协会数据显示,截至2017年12月底,我国境内共有基金管理公司113家,其中中外合资公司45家,内资公司68家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家,保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计11.6万亿元。
实缴规模突破12万亿,这让私募行业规模真正有了看齐公募的底气。协会数据显示,截至2017年12月底,我国境内共有基金管理公司113家,其中中外合资公司45家,内资公司68家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家,保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计11.6万亿元。

  A股下跌致证券类私募规模环比下降

  协会数据显示,截至2018年2月底,已备案私募证券投资基金35481只,基金规模2.60万亿元,在2月份A股市场大幅波动背景下,累计规模较上月略有减少。

  私募股权投资基金23503只,基金规模6.61万亿元,较上月增加1653.88亿元,增长2.57%;创业投资基金4841只,基金规模0.66万亿元,较上月增加192.15亿元,增长3.00%;其他私募投资基金6977只,基金规模2.14万亿元,较上月增加650.43亿元,增长3.14%。

从管理人登记情况看,截至2018年2月底,已登记的机构类型为私募证券投资基金的私募基金管理人8639家,较上月增加64家;私募股权、创业投资基金管理人13682家,较上月增加151家;其他私募投资基金管理人776家,较上月减少1家。
从管理人登记情况看,截至2018年2月底,已登记的机构类型为私募证券投资基金的私募基金管理人8639家,较上月增加64家;私募股权、创业投资基金管理人13682家,较上月增加151家;其他私募投资基金管理人776家,较上月减少1家。

  80%证券类私募自主管理规模不足1亿

  小私募数量过多、自主管理规模小,一直是监管部门关注的问题。从最新登记备案报告看,这一问题仍然存在,尤其是证券类私募表现更为明显。

  数据显示,证券类私募中自主管理规模不足1亿元的数量为6965家,占比为80.75%。

从全行业数据看,截至2018年2月底,已登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有210家,管理基金规模在50亿-100亿元的258家,管理基金规模在20 亿-50亿元的650家,管理基金规模在10亿-20亿元的774家,管理基金规模在5亿-10亿元的 1047家,管理基金规模在1亿-5亿元的4093家,管理基金规模在0.5亿-1亿元的2190家。
从全行业数据看,截至2018年2月底,已登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有210家,管理基金规模在50亿-100亿元的258家,管理基金规模在20 亿-50亿元的650家,管理基金规模在10亿-20亿元的774家,管理基金规模在5亿-10亿元的 1047家,管理基金规模在1亿-5亿元的4093家,管理基金规模在0.5亿-1亿元的2190家。

  北上深三地私募占比近6成

  从私募管理人登记的注册地看,行业集中度仍很高,上海、深圳、北京三地私募占比近6成,不过总体集中度已有所下降。

  截至2018年2月底,已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看(按36个辖区),集中在上海、深圳、北京、浙江(除宁波)、广东(除深圳),总计占比达72.20%,略低于1月份的72.25%,前五大辖区私募基金管理人集中度呈逐月下降趋势。 其中,上海4668家、深圳4478家、北京4188家、浙江(除宁波)1875家、广东(除深圳)1466家,数量占比分别为20.21%、19.39%、18.13%、8.12%、6.35%。

股权、创业投资类是失联异常重灾区

股权、创业投资类是失联异常重灾区

 

  截至2018年2月底,协会已注销私募基金管理人13936家,其中,主动申请注销的私募基金管理人2019家,未按照《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》(以下简称《公告》)要求完成第一只私募基金产品备案被注销的私募基金管理人11822家,因列入失联机构名录满三个月未主动联系协会并提供有效证明材料被注销的私募基金管理人95家。

  2018年2月注销私募基金管理人60家,其中,主动申请注销的私募基金管理人26家,未按照《公告》要求完成第一只私募基金产品备案被注销的私募基金管理人28家,因列入失联机构名录满三个月未主动联系协会并提供有效证明材料被注销的私募基金管理人6家。

  2015年9月,协会宣布建立“失联(异常)”私募机构公示制度。从公示情况看,股权、创业投资类私募是重灾区。数据显示,最新失联私募管理人共有38家,其中18家为私募股权、创业投资基金管理人,占比47.37%。列入异常机构的私募基金管理人数量达2321家,其中55.92为股权、创业投资类私募。

    本文首发于微信公众号:券商中国。