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QFII三季度持仓市值1380亿 大举增持宁德时代
2018-11-06 23:47:53 - 证券时报 -
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张刚

合格境外机构投资者(QFII)继此前连续四个季度增持之后,在2018年第三季度的持股情况又有哪些变化呢?

QFII的2018年第三季度投资股票市值为1380.11亿元人民币,比2018年第二季度减少41.60亿元,减少幅度为2.93%。若剔除因限售股解禁的北京银行(6.140, -0.02, -0.32%)、宁波银行(17.780, -0.47, -2.58%)、南京银行(7.180, -0.10, -1.37%),QFII的2018年第三季度持股市值1003.99亿元,比2018年第二季度减少57.65亿元,减少幅度为5.43%,为历史第四高水平。

上证综合指数(2665.4306, -11.05, -0.41%)在2018年6月29日的收盘点位为2847.42点,2018年9月28日的收盘点位为2821.35点,累计跌幅为0.92%。此期间上证综合指数呈现底部震荡盘整走势,在9月18日创出2016年3月1日以来的新低2644点。结合大盘累计跌幅相比,QFII在2018年第三季度呈现仓位持平迹象。剔除北京银行、宁波银行、南京银行,在2018年9月28日,QFII持股总数为557791.89万股,比2018年6月29日的562903.77万股,减少了5111.88万股,减少幅度为0.91%。QFII在三季度市场处于底部盘整的走势中,进行了持平操作,显示对2018年第四季度的市场态度谨慎乐观。

截至2018年9月底,316家QFII获得资格,三季度有2家新批的QFII。按当时1002.57亿美元的获批投资额度计算,被列入前十大流通股股东的1003.99亿元人民币额度(剔除北京银行、宁波银行、南京银行)占获批投资额度的14.56%,明显低于2018年第二季度的21.39%。涉及上市公司家数277家,比2018年二季度增加8家,为历史最多水平。

QFII三季度持股中,被减持的股票为61只,比2018年二季度增加11只,为历史第二多水平。被增持的股票数量为77只,比2018年二季度增加17只,为历史最多。新进的股票为68只,比2018年二季度减少4只,为历史适中水平。QFII在2018年第三季度整体持股公司家数环比增加,为历史最多水平,增持的股票占到两成多。

若不考虑北京银行、宁波银行、南京银行,从行业偏好上看,机械设备、食品饮料连续27个季度位居QFII持股市值前两名。机械设备已经连续四个季度维持第一名。食品饮料已经连续四个季度维持第二名。医药生物连续五个季度维持第三名。

排名第一的机械设备行业持仓市值为247.33亿元,比2018年二季度减少了34.42亿元,减少幅度为12.22%,对比大盘跌幅,基本呈现减持迹象。此前2017年四季度、2018年一季度、2018年二季度连续出现增持。

排名第二的食品饮料行业持仓市值为192.86亿元,比2018年第二季度减少47.94亿元,减少幅度为19.91%,对比大盘跌幅,出现减持迹象。此类行业此前曾在2018年第二季度被增持。

排名第三的医药生物持仓市值为90.70亿元,比2018年第二季度的98.73亿元,减少了8.03亿元,减少幅度为8.14%,对比大盘跌幅,呈现减持迹象,此前曾于2017年三季度、2017年四季度、2018年一季度、2018年二季度连续被增持。QFII对医药生物类股票整体减持,对医疗服务看淡,对生物制药存在较大分歧,对化学制药、动物保健、中药多数看好。

第三季度QFII持股市值最大的前十家上市公司(不考虑北京银行、宁波银行、南京银行)中,宁德时代(79.390, 0.91, 1.16%)、海康威视(28.230, 0.22, 0.79%)、恒瑞医药(65.990, -1.61, -2.38%)、中国国旅(57.470, -0.75, -1.29%)被增持,万科A(24.040, -0.58, -2.36%)被新进,海螺水泥(34.350, -0.14, -0.41%)、美的集团(41.280, 0.30, 0.73%)、贵州茅台(575.800, -24.10, -4.02%)、洋河股份(97.660, -3.02, -3.00%)、青岛海尔(13.550, -0.11, -0.81%)被减持。和2018年第二季度相比,万科A、宁德时代、中国国旅新入榜“前十”。东阿阿胶(42.000, 0.08, 0.19%)、格力电器(39.980, -0.18, -0.45%)、上海机场(52.200, -2.00, -3.69%)则落榜。这10只重仓股中,宁德时代持股占流通A股比例较高,达14%。

第三季度QFII持股占流通A股比例最高的前10只股票(不考虑北京银行、宁波银行、南京银行)的持股比例都在9%以上。宁德时代、珀莱雅(39.340, -1.51, -3.70%)、海能达(8.150, 0.01, 0.12%)、凯撒旅游(6.690, 0.17, 2.61%)、重庆啤酒(28.170, 0.24, 0.86%)、桃李面包(47.930, -1.85, -3.72%)、飞科电器(37.620, -0.68, -1.78%)被增持,德邦股份(19.520, -0.09, -0.46%)被持平,安正时尚(11.320, 0.58, 5.40%)、创新医疗(8.930, 0.10, 1.13%)被减持。增幅最大的股票是宁德时代。和2018年第二季度相比,重庆啤酒、宁德时代、珀莱雅、海能达、凯撒旅游共5只股票新入围“前十”。

(作者系西南证券(4.040, 0.00, 0.00%)首席研究员)